بدء عميل جديد
خطوات: 6من العرض الموقَّع إلى أول يوم عمل.
- أضف عميلًا
- تم توقيع العقد
- دُفعت فاتورة العربون
- عيّن الفريق
- اجتماع الانطلاق
- الوصول والمواد
بيع الوقت والمهارات
مزوّد خدمات
استشاريون ووكالات وشركات تقنية وصيانة: عقود شهرية ومشاريع وساعات عمل وعملاء يدفعون مقابل النتائج.
مصمم لـ شركات الاستشارات والوكالات وتقنية المعلومات والنظافة والصيانة
ابدأ بإعداد مزوّد خدمات كل أنواع الأنشطة
لديك مساحة عمل بالفعل؟ افتح الإعدادات ثم نوع النشاط وأضف هذا الإعداد إليها.
ما هو جاهز من اليوم الأول
حسابات تُضاف إلى شجرة الحسابات
- إيرادات غير مفوترة (أعمال قيد التنفيذ)
- إيرادات مؤجلة (فُوتِرت مقدمًا)
- رسوم الاستشارات
- الأتعاب الشهرية الثابتة
- رسوم المشاريع
- مصروفات معاد فوترتها
- المستقلون والشركاء
- المصروفات المباشرة للمشاريع
- و5 أخرى
الأصناف والخدمات
- استشارات، للساعة
- استشارات، لليوم
- أتعاب شهرية ثابتة
- مشروع بأتعاب ثابتة
- مرحلة مشروع
- مصروفات معاد فوترتها بالتكلفة
الأقسام
- التوصيل
- المبيعات
- المالية
- الإدارة
الأقسام والمواقع
- الأتعاب الثابتة
- المشاريع
- التدريب
- المقر الرئيسي
صياغة الفاتورة
فاتورة ضريبية
شكرًا لعملكم معنا.
سير العمل، خطوة بخطوة
يحوّل كل سير عمل المهمة إلى خطوات لكل منها مسؤول وموعد وتذكير عند التأخر.
تسليم المشروع
خطوات: 8خطّط لمشروع العميل ونفّذه واحصل على الموافقة وأصدر الفاتورة.
- أضف عميلًا
- عيّن الفريق
- اكتب النطاق والخطة
- سلّم المرحلة الأولى
- العميل يراجع
- التسليم النهائي
- العميل يقبل
- فوتر وأغلق
طلب تغيير
خطوات: 6سعّر واتفق على عمل خارج النطاق الأول.
- أضف عميلًا
- اكتب الطلب
- سعّر التغيير
- العميل يوافق
- أنجز العمل
- فوتر التغيير
تجديد العقد
خطوات: 5جدّد اشتراكًا أو اتفاقية خدمة قبل انتهائها.
- أضف عميلًا
- راجع السنة
- أرسل عرض التجديد
- تم توقيع التجديد
- فوتر الفترة الجديدة
شكوى عميل
خطوات: 7عالج الشكوى من أول رسالة حتى مكالمة المتابعة.
- أضف عميلًا
- سجّل الشكوى
- ردّ على العميل
- اعرف السبب
- قرّر الحل
- صحّح الأمر
- تابع
تحصيل المدفوعات المتأخرة
خطوات: 6حصّل الرصيد غير المدفوع خطوة بخطوة، من أول كشف حتى القرار النهائي.
- أضف عميلًا
- أرسل كشف الحساب
- اتصل واتفق على موعد الدفع
- أرسل تذكيرًا أخيرًا
- قرّر الإجراء التالي
- دفعة مقبوضة
مهام تتكرر
تبدأ كقوالب. فعّل ما تريد منها وستظهر في اليوم المناسب.
| جداول الوقت مُسلَّمة ومعتمدة | كل أسبوع | يسجّل كل شخص وقته. ويعتمده المدير قبل إصدار الفاتورة. |
|---|---|---|
| أصدر فواتير الاشتراكات الشهرية | كل شهر | أصدر فواتير الاشتراكات في اليوم نفسه كل شهر. |
| فوتر المراحل المكتملة | كل أسبوع | أصدر فاتورة لكل مرحلة تم قبولها. |
| مراجعة المسار | كل أسبوع | تأكد أن لكل عرض مفتوح خطوة تالية وتاريخًا. |
| مراجعة ربح المشاريع | كل شهر | قارن الرسوم المفوترة بالتكلفة والساعات لكل مشروع. |
| متابعات العملاء | كل 3 أشهر | تحدّث مع كل عميل رئيسي عن سير العمل. |
| فحص الأعمال غير المفوترة | كل شهر | اعثر على أعمال أُنجزت ولم تُفوتر بعد. |
مسار المبيعات
- عميل محتمل
- مكالمة استكشافية
- أُرسل العرض
- التفاوض
- مكسوبة
- مفقودة